Los asesores financieros y de inversión desarrollan planes financieros para individuos y organizaciones, invierten y administran fondos en su nombre.
Nivel de habilidad:
Altamente cualificados
Revise su sueldo
- La mayoría de Asesores financieros y en inversiones gana un salario entre ₡444 789 y ₡1 388 937 al mes en 2024.
- El salario mensual para el nivel básico de Asesores financieros y en inversiones oscila entre ₡444 789 y ₡824 446.
- Tras 5 años de experiencia laboral, sus ingresos oscilarán entre ₡569 288 y ₡1 124 512 al mes.
Comparador Salarial
Función y las Tareas
- Construir y mantener una base de clientes
- Entrevistar a los clientes para determinar la situación financiera y los objetivos, tolerancia al riesgo y otra información necesaria para desarrollar planes financieros y estrategias de inversión
- Establecer objetivos financieros y desarrollar e implementar estrategias para alcanzarlos
- Organizar la compra y venta de acciones y bonos para los clientes
- Dar seguimiento a los rendimientos de inversión, así como examinar y revisar los planes de inversión basados en las necesidades de modificación y cambios en los mercados
- Recomendar y acordar la cobertura de los clientes a través de un seguro